דרשה שנכתבה ע"י רבי רפאל ישעיה אזולאי בכתב יד קודשו, ושנאמרה על ידו ככל הנראה באירוע ציבורי באנקונה. כולל ברכה שנשא לכבוד האפיפיור ליאו ה 12, הדרשה נכתבה לעת זקנותו של רבי רפאל ישעיה, בין השנים תקפ"ג -תקפ"ו (בין שנת מינויו של האפיפיור לבין שנת פטירתו של רבי רפאל ישעיה). הדרשה מתחילה בפסוק "ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעיכם אחריכם" לאחר מכן הוא מביא את הפסוק " כרע רבץ כארי וכלביא מי יקימנו", ואת דרשת חז"ל "כרע רבץ – מפרש על צדקיהו כרע שכב, מצדקיהו עד מלך המשיח" ומאריך בדרשת חז"ל הנ"ל. אחר כך כותב דרשה למלך בלשון הבאה: ועלינו לשבח ולברך להמלך הביפיור…ליאוני (=ליאו) דודישתני (=השנים עשרה), ואנו מברכים אותו… ויזכה לחיים של ברכה ויהיה גיבור כארי לעשות טובה… ועם כל ישראל אחינו כנשר יעיר קינו ויקויים בו מקרא שכתוב ה' בעוזך ישמח מלך הטיבו בשמחה את פניך. הדרשה מסתיימת בפסוק "לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילה וכו'". רבי רפאל ישעיה אזולאי (תק"ג – תקפ"ו, 1743-1826) נולד לאביו החיד"א בירושלים, כיהן כשד"ר (גם כשד"ר טבריה), חלק מהזמן דר באמסטרדם, בשנת התקמ"ח (1788) הוזמן לכהן כאב"ד באנקונה, כיהן שם עד מותו בתקפ"ו. אביו ז״ל באגרותיו אליו קוראהו ברי״א, ר״ת בני רפאל ישעיה אזולאי. מאה שנה לאחר פטירתו התפרסמו כתבי יד בינו לבין אביו החיד"א, באגרות אלו מתגלה חיבת האב לבנו המורם מעם. הקורא לו ״החכם השלם הדיין המצוין הרב המאור הגדול אורי וישעי וכו'. [3] עמודים, 18X12 ס"מ, כתיבת חצי קולמוס, דיו על נייר. מצב טוב. מעט כתמי זמן. חורים זעירים מחומציות הדיו. כריכת עור חדשה.